故事发生在犯罪之都里约热内卢，桑德罗（Michel Gomes 饰）本是一个单纯快乐的孩子，但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前，桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下，桑德罗不仅自己开始吸食毒品，更干起了危险的贩毒勾当，生意越做越大。在警察开展的毒品大清洗运动中，桑德罗险中逃生，之后，他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎（克里斯·维纳 Chris Vianna 饰）。原来，梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子，年龄和体格都与桑德罗相仿，在误打误撞之间，梅丽莎成为了桑德罗的母亲，但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。

唐娜（格温妮丝•帕特洛 饰）从小便想要离开正身处的不幸家庭。但后来让她留恋的是男友汤米。直到后来失恋了，唐娜重拾志向并立志成为一个成功的空姐。刚开始所在的小公司，让唐娜吃了不少的苦头，她是靠着自己的信念与意志，考上了著名的航空公司。在那里她依然不懈努力，为自己的理想打拼。导师萨莉的鼓励让她更加刻苦了，但平时比她懒散的克里斯丁（克里斯蒂娜•艾伯盖特 饰）都能去到国际航班，这件事对唐娜的打击很大。事业上虽不太如意，当她重新遇到了爱情，她感觉男友泰德（马克•鲁弗洛 饰）为她带来了幸福感。而后，她终于知道了为何克里斯丁为何能飞国际航线了，原来是她调换了自己与唐娜的试卷。好胜的唐娜当然不会就此罢休，她一直奋斗直至她也能飞国际航线。可是，当初令她安于状态的感情生活，却因为她得意的事业，受到了冲击。唐娜感觉自己与泰德之间的距离也在拉开……