影片讲述了心理学硕士毕业归国的吉米，因为长久以来与母亲的不和放弃公司事务跑去江门散心，在江门偶遇了一对困境中的卖唱父女—月亮与她患有精神疾病的父亲。月亮已经到了上学的年纪，然而她为了照顾父亲不想去福利院，吉米看到后主动承担起照顾月亮爸爸的重任，月亮才开心的去往福利院，在照顾月亮父亲的过程中，吉米也渐渐感受了母亲对自己的爱，在吉米的照顾下，月亮父亲的病也渐渐好转起来。而后又带出了一串动人心弦的故事。该片从“困境儿童”的背景出发，以一后女心理学硕士的视角，在欢笑与泪水中呼唤人性的良知。

在北京知青联谊会上，王国庆（张京生 饰）和曾经的初恋情人刘冬梅（严晓频 饰）重逢了，曾经两人因为一些事情错过了感情，再见面时，王国庆得知刘冬梅的丈夫已经过世了，于是，他策划了一个“知青号”的自驾游之旅，只为了完成自己当年对刘冬梅许下的愿望。 四十年前，在北大荒的知青大队里，王国庆和刘冬梅第一次相遇了，很快，他们便成为了人人羡慕的情侣。王国庆一直希望能够回归城市，为了实现男友的梦想，刘冬梅顶替了他所犯的“严重的政治罪行”，最终，王国庆顺利回城，但从此之后，他便失去了音讯。等了又等的刘冬梅失望透顶，最终嫁给了当地的农民。

赵吉安刚刚走出大学校园，却在面试中屡次碰壁，与女友董婧形成鲜明的对比。在面临职业困境的同时，他决定通过父亲的修车摊来积累资金，尝试自行创业。这展现了他对于自己未来的积极探索和努力。 在修车摊上，赵吉安结识了一个行为怪异的收废品的怪爷。尽管开始时存在矛盾和冲突，但两人竟然成了莫逆之交，这展现了友谊和理解的力量。怪爷的行为怪异可能是故事中一个悬念和亮点，为后续情节埋下伏笔。当女友董婧找到赵吉安，并批评他修自行车是不求上进时，两人发生了第一次矛盾。在赵吉安经历各种打击、快要崩溃的时候，怪爷出手相送一幅古画，并道出了老人身世之谜。